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新能源汽车供应链,困于枪炮、病菌与钢铁

“我们就好像一个小动物在旁边看着一个大象被嗜血者撕咬,除了惊吓,没能力施予任何援手。”“中国镍王”青山控股的同行,眼睁睁看着老大被外资借着俄乌冲突的机会围猎,瑟瑟发抖。

战争面前,只有金钱永不眠。

俄镍因故被“开除镍籍”,让期货市场上俄镍的大客户——青山控股或面临20万吨(未证实)空单。

外资的下一步动作、青山控股能够腾挪的现货数量仍悬而未决,在那之前镍的价格或仍将保持高位。这导致以镍为原料的动力电池成本高企,国外研究机构测算,目前疯涨的价格意味着平均每辆电动车的成本上涨了1000美元。

缺芯的阴影还未褪去,新能源汽车供应链出现了越来越多货物短缺、抬价的情况。

对各种魔幻现实的恐慌情绪蔓延到股票交易市场,与原材料价格走势完全相反,新能源车企、动力电池企业从前几年的屡创新高的行情急转直下,跌到看不见底,也无法反弹。

这样的一条因果链在汽车市场飞速发展的那几年被深埋在繁荣之下,而随着疫情和战争的黑天鹅起飞,这头危险的灰犀牛也在这里奔跑起来。

被炮火放大的资源焦虑

现阶段的国际局势下,矿石资源有多紧张?

忠于第一性原理的马斯克曾对汽车制造有一个论断:制造的每一个环节都完全可以被重新发明,只有原材料是唯一的限制。

“理想状态是工厂的一头是矿山,另一头产出汽车”。

在疫情和战争的双面夹击下,这唯一的限制几乎成了整个汽车产业的天花板。而眼下,镍价已经突破了每吨10万美元的大关。

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与镍价格一同起飞的还有锂。电池级碳酸锂价格持续攀升,近日报价已超50万元/吨。中游电池厂成本压力巨大,传言国内多家电池厂不买货、不接单对抗碳酸锂价格暴涨。

虽然这种说法被多家电池厂商否认,但原材料价格的上涨已经成为多方共识。

构成锂电池正极材料的碳酸锂、氢氧化锂、电解液中,部分原材料相比今年年初涨幅已经超过了400%。而原材料价格的大幅上涨,也给下游企业带来巨大的资金压力。

于是,车企只能主动寻找新的制衡术。

大众入股国轩高科,吉利与孚能合资建设电池厂,长城孵化蜂巢能源,比亚迪拆分弗迪电池……最近,新造车头部的蔚小理整整齐齐地入股了动力电池企业欣旺达。

新能源汽车产业链有了自己新的玩法,这也是供应链没有跟上导致的必然结果。

不只缺芯,车企今年比去年更难

矿产原料与芯片的短缺异曲同工——同样的供应链有限资源,同样的命运掌握在别人手中。

“今年是不是比去年更难了?”

“是的。”

在近期汽车产经与一位车企采购负责人的交流中,对方的忙碌与压力状态在短促的回复中可见一斑。

在疫情长期影响下,全球范围内的汽车芯片短缺从2020年年底开始显现,2021年马来西亚的疫情又加剧了这一危机。

大部分业内人士预测,今年芯片恢复供应的可能性不大。目前,芯片的出厂周期已经从6个月延长到了12个月,个别品类还可能要等18个月。

虽然芯片交付时间拉长,但源头的价格并没有出现离谱的涨价,大部分涨价的幅度在50%以下。但经过市场上一些代理商、经销商的囤货与炒作,有些芯片面向车企的售价已经涨价超过100倍。不过,绝大多数厂家会拒绝采购这些来路不明的货物。

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