再见,切尔西先生:揭秘阿布的投资帝国

“这是一个非常艰难的决定,以这种方式与俱乐部分开让我很痛苦。”从2003年买下切尔西球队,在19年的时间里,罗曼‧阿布拉莫维奇(简称“阿布”)对其倾注了大量心血。

2022年3月,俄乌发生战争冲突,受英国对俄罗斯经济制裁的影响,阿布不得不忍痛出售多年经营的切尔西球队,并将出售后的净收益全部捐出,为乌克兰战争的所有受害者提供帮助。事实上,这已不是阿布第一次出售资产了。

今日,《家办新智点》为你剖析这位俄罗斯亿万富豪老板的投资之道,以及其资产配置方式、投资理念。

一、再见,“切尔西先生

2022年3月3日,俄乌战争依旧处于焦灼状态,西方国家包括美国对俄罗斯的制裁已经从经济延伸到体育、动物、植物等领域。

阿布在这天发布了一条令无数球迷和球员“破防”的消息,决定“贱卖”一手打造的切尔西球队。

从2003年6月阿布花费1.3亿英镑收购了处于经济困境的英国足球会切尔西,随后又投入2亿多英镑为球队还清债务和购买球星。到如今,阿布在球员和教练身上花费了30亿英镑,高居全球第一。至今,切尔西还欠阿布个人15亿英镑。

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来自:格隆汇

在这19年期间,切尔西共获得:5座英超冠军、5座足总杯冠军、3个联赛杯冠军、2座欧冠冠军、2座欧联杯冠军、1座欧超杯冠军、1座世俱杯冠军……阿布凭借一己之力开启了英超“金元足球时代”。

当初阿布购买切尔西时,还被俄罗斯政府官员指控为“不爱国行为”。

由此,阿布陷入了巨大的舆论压力中。为平息这件事,阿布开始对俄罗斯中央陆军足球俱乐部投入大量的资金,包括兴建体育馆,并连续3年向该俱乐部提供1800万美元的赞助。作为回报,西伯利亚石油公司可获得球队形象和相关球队产品的独家使用权。此外,他还支持了鄂木斯克阿华加德冰球队以及国际竞标赛等。

2022年3月,随着切尔西被出卖,一起失去的还有阿布所建立的以切尔西为商业中心的人脉关系。

事实上,早在4年前,英国就开始对阿布进行了制裁。2018年,因前英俄双面间谍斯克里帕尔及其女儿在英国中毒事件以及英方指控俄罗斯曾非法干涉英国退欧公投,导致英俄关系紧张。

当时英美20多个国家开始驱逐俄罗斯外交官。阿布作为普京的“密友”,也成为被打击对象。英国当局决定不再续签他的投资者签证,这显然是针对俄罗斯寡头的镇压。

当时除了阿布,还有其他俄罗斯约700名富豪也受到英国当局的调查,需提供正当的无犯罪的财产来源证明。

4年后,欧美等国对俄罗斯的制裁又开始“重演”。此次受到影响的除了阿布,还有俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫,其一艘价值6亿美元的游艇已被德国北部城市汉堡当局查封没收。

埃弗顿投资者俄罗斯籍富翁乌斯马诺夫的资产也被欧盟冻结,而且他还很可能受到来自英国政府的制裁。

日本也冻结了俄罗斯总统普京、外交部长拉夫罗夫和俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫等6人的资产。同时,法国也冻结了俄罗斯中央银行在法全部资产,并继续清查俄罗斯部分人物在法国的资产、汽车和游艇等。还有,瑞士也采取了与欧盟一致的制裁措施,包括冻结俄罗斯在瑞士的资产,以及制裁俄罗斯总统普京……

二、庞大的投资帝国

事实上,切尔西只是阿布庞大资产帝国中的“冰山一角”。阿布的大多资产都被放置于其家族办公室Millhouse Capital中。

家族办公室 Millhouse Capital

早在2001年,阿布把自己跨越在俄罗斯经济关键领域的广泛资产组合,管理委托给新成立的家族办公室 Millhouse Capital。

这些资产曾包括西伯利亚石油公司大多数股份,以及世界第二大铝生产商Russian Aluminium 50%的股份、俄罗斯航空公司26%的股份、俄罗斯汽车工业集团37.5%的股份、俄罗斯第一大钢铁制造公司耶弗拉兹集团41.4%的股份、俄罗斯最大水泥制造厂欧洲水泥集团公司45%的股份、楚科奇自治区的金矿Highland Gold的部分股份、《Pro Sport》杂志、切尔西足球俱乐部、Prodo食品公司以及位于莫斯科市区&郊区的不动产等。

但Millhouse只是管理资产,其本身并不拥有资产,后这些资产中的一部分被出售。

Millhouse分别在2003年和 2004年出售了俄罗斯航空公司26%的股份以及俄罗斯铝业50%的股份。2005年10月,Millhouse 以超过130亿美元的价格将西伯利亚石油公司72%的股份出售给俄罗斯天然气工业股份公司。

Millhouse最初位于Weybridge的Abbey House ,这是一座位于圣乔治山庄园边缘的大型两层办公楼,随后在2003年阿布收购切尔西足球俱乐部后搬到斯坦福桥。

在出售西伯利亚石油公司后,Millhouse进行了重组。其莫斯科办事处被关闭,并于 2006年4月成立了一家新公司,总部位于莫斯科的Millhouse LLC,以管理阿布及其合伙人的资产。

2008年,Millhouse关闭了其在伦敦的办事处,其所有职能被转进一家新公司 MHC (Services) Ltd。如今,MHC,又称Millhouse,以下为其投资方式、资产配置以及投资理念。

Millhouse的目标是在其管理的每家公司中实现股东价值的重大提升,并将寻求扩大其现有的资产组合。集团将每一项资产作为一个独立的利润中心进行管理,没有任何交叉补贴。

该机构通过战略收购,利用全球金融资产,通过强大的团队和丰富的管理经验,对被收购者进行重组。其所收购的对象是那些因管理不善、缺乏投资或公司治理不善阻碍了股东价值增长的被低估的资产。

该机构的投资理念有:

1. 收购的企业/基金必须具备四个特点:经过验证的可应用市场;具有适合市场的功能属性;价格与重置成本相比有很大的折扣;收入的增长和可持续性可得到验证。

2. 假设谬论:投资决策是基于高概率事件;预期收益以更恰当地反映风险的表示范围。

3. 投资优先规则:通过专注于具有有利的卖方环境、交易复杂性或能够降低运营风险的专业知识的机会,以提高回报。

4. 行业经验:一个好的投资公司必须有深厚的行业经验,以及在公募和私募领域具有专业知识。

5. 出售纪律:行业、能源、交通、金融和资本市场周期的深度和持续时间使得执行出售策略必须具备专业知识和纪律。

其收购与投资的领域主要包括:私人银行与财务管理、资金管理机构、私人产权、商业和消费金融、能源、基础设施、重工业/钢铁、轻工业、投资服务、房地产、矿产资源(黄金、石油、天然气、铜、银、钢铁)、航运公司、航空公司、炼油厂等。

其所投的国家主要为以色列、俄罗斯、美国、澳大利亚、金砖国家、英国、中东等,主要投资从早期到D轮的项目,投资领域包括,人工智能技术领域、医疗健康、金融科技、汽车、出行、保险等,偏好的商业模式为B2B、B2B2C、B2C。

根据MHC (Services) 2019年底提交的财务报告,该公司的营业额为1100万英镑,现金为100万英镑,而总资产为800万英镑。目前,MHC (Services) 为控股型公司,拥有3个业务,包括MHC (Services) Limited、NormaInvestment和Hanking property。

截至目前,Millhouse曾/正管理的基金包括:英国Millhouse Capital UK LTD;Millhouse Capital Investment Group、Rosneft UK LTD 和荷兰Millhouse Capital UK LTD 、美国Millhouse Capital UK LTD等。

2020年,Millhouse投资了俄罗斯“斯科尔科沃”创新园公园商业区的建设;2021年,投资了在线电影ivi;2022年2月中旬,收购了水晶酒店寄宿公寓Crystal……

Ervington Investments

Ervington Investments成立于2008年。它是阿布用于投资的另一个极其重要的主体。该投资机构主要投资清洁能源技术、生物医疗、交通运输、消费等领域,投资阶段为天使期、早期等风险投资阶段。

在其投资中,还包括收购、占有股权等,包括收购了英国清洁能源公司Waste2Tricity 10%的股份,是英国的 AFC Energy 的股东之一等。

这位俄罗斯犹太亿万富翁阿布通过他的投资公司,Norma Investments、Ervington Investments 和 Millhouse,建立了庞大的高科技创业投资组合。

这个投资组合中,包括AcousticEye,管道检测公司;音乐共享初创公司 Music Messenger、以色列投资网络 iAngels 和在线视频营销公司 AnyClip Media 等的主要投资者。

此外,他还是Driveway,一款行车监控应用开发商;Gurushots,摄影师的在线社区;Spot.IM,一款为出版商开发用户参与的软件;BrainQ,一家医疗科技初创公司,开发一种电磁设备,帮助人们从瘫痪中恢复;Kidoz,儿童移动网络和 MedViser,一个远程医疗咨询公司等;StoreDot,为手机、平板电脑和笔记本电脑、电动汽车开发快速充电电池的主要投资者。

此外,两家以色列风投公司iAngels 和 AltaIR Capital 也得到了阿布的资金支持。

除这个两个投资机构所持有的财富外,阿布其他的资产还包括:私人飞机、几艘豪华游艇、约10多辆顶级豪车以及分散于英法俄等地的庄园城堡和会所、豪宅等。

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