俄乌冲突,对中国汽车行业影响有限?

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高度依赖全球供应链运转的汽车行业被蒙上了一层阴影。多家调研机构在报告中指出,俄乌冲突将加剧半导体和部分有色金属的价格进一步上涨。那么,这场有可能波及全球汽车产业链的冲突,会对中国汽车产业造成怎样的冲击呢?

芯片断“氖”,中国的机会来了?

在2021年,芯片短缺成了困扰中国汽车行业的一个难题。停产、减产、涨价和延期交付等问题困扰着每一家汽车企业。央视此前有报道称,部分芯片的价格从原先的几十元涨到了目前的2800元。一些涨幅较小的芯片,价格也已经翻了几倍。

而作为生产芯片过程中难以取代的惰性气体,乌克兰是全球最重要的氖气供应国。

市场调研机构集邦咨询在其报告中指出,乌克兰供应了全球近七成的氖气。尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业,但仍为必要原物料,若供应受阻仍将对产业造成影响。尽管俄乌冲突在短期内不至于造成产线中断影响产出,但氖气供应量减少仍可能造成价格上涨,芯片生产成本也可能随之上涨。

但是,在中国汽车工业协会副秘书长陈士华看来,氖气的供应或许不是一个特别严重的问题。他在采访中对财经汽车(caijingqiche)表示,乌克兰的氖气出口量确实很大,但乌克兰的氖气并非不可替代,氖气的生产并不是一个卡脖子技术,所以从产业链上来讲,其目前影响有限

据特种气体分析师任路介绍,包括氖气在内的惰性气体是钢铁产业的副产品,前苏联钢铁等重工业规模庞大,因此相关稀有气体的分离做为附属产业一直也比较强大。前苏联解体后,即演化为由俄罗斯主要进行粗气分离,乌克兰境内的企业负责精制并向全球输出的局面。

此外,乘联会秘书长崔东树也表达了类似观点。

“现在全球最大的钢铁生产国是中国,所以作为附属产业,氖气的生产并不是一项卡脖子技术。”崔东树对财经汽车(caijingqiche)表示,乌克兰的优势可能在于氖气的提纯和成本,但是如果氖气供应短缺导致价格上涨,中国企业能够填补空缺。所以,这可能是一个机会,让中国在这个领域取代乌克兰,成为全球最大的氖气供应国。

在氖气等惰性气体的供应之外,俄罗斯的有色金属供应成为了另一个受到各方关注的焦点问题。外界普遍担心,在大宗商品价格本就高企的情况下,俄乌冲突会进一步加剧原材料价格的上涨。

原料进口可控,整车出口难估

2月24日,在俄乌爆发冲突的第一天,恰巧也是梅赛德斯-奔驰集团2021年财报电话会。当时就有记者提问俄乌冲突是否会影响俄罗斯镍矿的生产供给?对此,梅赛德斯-奔驰集团管理层表示:目前对这一影响的预测为时尚早。

事实上,俄罗斯在镍、铝、铜等有色金属供应方面占有重要地位。东吴期货在研报中指出,俄罗斯诺里尔斯克镍业是全球最大镍生产商,年产镍金属量约占全球镍供应量10%,而俄罗斯纯镍供应量更是占全球纯镍供应占比15%以上。如果俄乌双方军事冲突影响到商品出口端,那么镍价有继续冲高的可能。

就在上周,LME镍价格一度达到25170美元/吨,刷新了近11年来的历史最高位。

“俄乌冲突虽然已经持续了几天,但目前还没有车企在这方面的反馈。具体到中国汽车产业来讲,从俄罗斯进口的东西并不多,不会对产业链有基本面上的影响。”陈士华还对财经汽车(ID:caijingqiche )强调,近年来产业链上下游的企业很关注原材料供应的安全,比如锂矿,一些企业都海外购买锂矿,就是为了保证供应安全。

虽然目前来看,包括镍在内的大宗商品的进口还未受影响,但部分车企对俄罗斯的整车出口业务,在此次冲突中的影响变得难以评估。

奥纬咨询董事合伙人张君毅对财经汽车(ID:caijingqiche )表示,对于在乌克兰和俄罗斯有业务的企业而言,短期影响会比较严重,最明显的就是长城汽车,因为其在俄罗斯设有工厂。此外,还有其他企业的一部分中国货车也会出口到俄罗斯。

据中国汽车工业协会数据,2008年至2014年,俄罗斯一直位列中国汽车出口量国家榜的前四,2016年 -2019年排名略有下降,2021年俄罗斯是我国的第三大整车出口国。

对于俄乌冲突是否会对长城汽车在俄业务产生冲击。长城方面对财经汽车(ID:caijingqiche)表示,不予置评。

有分析指出,中国品牌汽车目前以在国内组装的出口为主,受到俄乌冲突的影响有限。

另据乘联会数据显示,2021年,中国对俄罗斯的整车出口达到12.2万辆,金额19.7亿美元,同比分别增长187.6%和177.2%。其中,长城汽车在俄罗斯的业务发展速度最快。

2019年6月,长城汽车位于俄罗斯图拉的工厂正式竣工投产。据悉,图拉工厂的建设历时4年,项目投资达5亿美元,规划产能15万辆。官方数据显示,2021年,长城汽车在俄罗斯的销量突破4万辆,同比增长125%,创历史新高。在俄罗斯的整体汽车品牌销量榜中排名前十,在SUV+皮卡细分品类排名中位居第七。

陈士华认为,俄乌冲突肯定会对出口有所影响,但总量并不是很大。对于汽车企业来说,更应该关注汇率的变化以及国际支付,因为部分俄罗斯的银行已经被排除在SWIFT系统(环球银行金融电信协会系统)之外,这可能才是更需要关注的地方。但从总体来看,俄乌冲突对中国汽车产业的影响有限。

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