小鹏腰斩、蔚来垫底,2月难倒新势力

“蔚小理”的2月销量,比往常来的更晚一些,也要更少一些。

3月1日,直到下午港股收盘,蔚来、理想、小鹏才集中在这个时候,发布了2月的成绩单——蔚来6131台,小鹏6225台,理想8414台。

这个成绩,同比去年2月是增长的,但环比上个月下跌幅度很大。尤其是小鹏,环比1月下滑52%,而在去年12月,小鹏刚创下16000台的月度交付纪录。蔚来更是延续过去4个月以来的跌势,继续垫底。

当然,这并不是因为这三家公司的经营出现了什么大的问题。一季度本来就是汽车销售的淡季,2月还有一个春节假期,而且2022年新能源车补贴退坡的影响,真正开始发挥作用也是在2月。再加上各种缺芯缺电池,产能跟不上,2月交付量下滑就可以理解了。

值得研究的是蔚小理的交付量排位变化。为什么是理想拿下第一?蔚来还能重回老大位置吗?小鹏的势能还能持续多久?

蔚来急需新车型“救场”

过去半年以来,单看月度交付量,蔚来一直在“被赶超”。先是2021年7月,首次被小鹏反超,然后是8月,又被理想反超。从11月开始的连续4个月,小鹏、理想的成绩都要比蔚来好。

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这当然有车型定价的原因,也有小鹏和理想发力较猛的原因,但更多还是蔚来自身的原因。

蔚来已经交付的车型有三款——ES8、ES6、EC6,ES8从2018年一直卖到现在,最“年轻”的EC6,也在2021年之前就开卖了。过去近两年时间,蔚来一直没有交付新车型。

这三款车型的硬件配置不算差,能满足OTA的需求,也实现了NOP领航辅助功能,但肯定不是最先进的。

以自动驾驶功能为例,ES8、ES6、EC6都是基于蔚来NT1.0,搭载的是Mobileye EyeQ4芯片,在上下高速匝道、自动变道、自动泊车等场景下的表现略有不足。Mobileye EyeQ4芯片的算力是2.5 TOPS,而小鹏P7搭载的英伟达Xavier芯片,算力为30 TOPS,2021款理想ONE搭载的“地平线征程3”芯片,算力也有5TOPS。

而且更关键的是,现在大部分车型都已经或正在从Mobileye平台切换到英伟达,基于Mobileye架构的蔚来“老三样”,难以保持长久竞争力。

蔚来急需新车型来“救场”。

很多车主在等——基于蔚来NT2.0技术平台打造,硬件配置拉满,功能更强大的旗舰轿车ET7,早在一年多以前就发布了,如今终于要在3月28日开始交付。对于蔚来而言,2月算是新旧车型的一个过渡。ET7的交付,或能在一定程度上扭转蔚来的不利局面。

还有同样基于蔚来NT2.0平台,但售价更便宜的新车型ET5,已经开启预售,将在下半年开始交付。另外,蔚来还有一款全新的SUV车型正在路上,定位在蔚来ES8和蔚来ES6之间,对标宝马X5L的ES7,也将在下半年开始交付。

这三款车相比老三款,在软硬件上都有很大的升级,它们的交付将为蔚来带来一波新的增量,决定蔚来接下来的成绩单。不过在那之前,蔚来还得再撑一会。

产能开始成为小鹏的烦恼

爱搞事情的小鹏,从来不缺新闻,另外似乎也不缺订单。

就在最近,不少车主发起了集体维权。他们去年就预定了小鹏P5,等了好几个月,小鹏一拖再拖,交不了车。

P5是小鹏去年开始交付的新车型,最大的亮点是搭载了激光雷达,号称是全球第一个量产。这波缺产能,主要缺的是搭载了磷酸铁锂电池的便宜车型。电池供应紧张,价格一直在涨,限制了小鹏P5的交付。2月,P5仅交付了2059台,而1月是4029台。

另外,工厂改造也在一定程度上耽误了小鹏的新车交付。在1月底至2月春节假期期间,小鹏对肇庆基地进行了技术改造,2月中才全面恢复生产。随着改造完的工厂投入使用,小鹏的交付量有望在3月回到正常水平。

小鹏是去年的新势力年度销冠,销量爆发集中在去年下半年。自从去年9月首次交付过万后,连续5个月交付量都在一万以上,其中4个月都领先于蔚来和理想,只是到了今年2月才又掉下来。

在去年下半年那几波严重的缺芯潮中,小鹏没有像理想和蔚来那样受影响严重,但最终在今年2月还是受到了供应链的影响。

小鹏的这波势能,是由P7和P5这两款新车带起来的。这两款车搭载了英伟达Xavier芯片,在自动辅助驾驶功能方面实现了暂时领先。小鹏的自动泊车功能目前在新势力中体验最好,而且已经实现了高速领航辅助功能,今年有望率先正式落地高速NGP。

这些带有强烈智能化标签的要素,给小鹏的销量添了一把火,也拉高了用户预期。虽然2月交付量不敌理想,但小鹏的增长势头还在继续。只不过,接下来小鹏或许需要更加关注供应链和产能。在从月交付量1万到2万的过程中,小鹏要做的功课还很多。

理想需要补齐智能化短板

理想拿下了“蔚小理”2月交付冠军,跟蔚来和小鹏拉开了2000多台的差距。这是理想第三次排第一,前两次分别是去年7月和8月。

跟蔚来和小鹏不同的是,理想只有一款车——理想ONE。若论单车销量,理想在过去大部分时间里,都排在蔚来和小鹏之前。

理想的销量爆发开始于去年6月,当时有一个节点——理想ONE在5月进行了中期改款,发布了2021款理想ONE。除了自动驾驶芯片升级,理想还增加了4个毫米波雷达,然后涨价1万元。

这次改款促进了销量,但也导致在去年9月受到了产能限制——毫米波雷达短缺。后来理想通过减配、延迟交付等方式熬过来了,交付量重回正轨。从2月数据来看,理想的供应链问题得到了一定程度的解决。

理想ONE似乎也不缺订单。去年底理想创始人李想说,当时消费者提车需要等8周的时间,理想不需要再进行促销。深途根据理想发布的2021年财报数据推算,2021年底的时候,理想的未交付订单是2052台。

理想汽车联合创始人沈亚楠说,年前理想的工厂每个月可以生产14000台汽车,年后的月产量将超过15000台。这样来看的话,短期内理想的月交付应该是有保障的,所以在2月,理想的交付量是蔚小理中下滑最少的。

现在理想正在发力智能化,试图将过去的技术短板补齐。去年12月,理想向车主推送了OTA3.0,2021款理想ONE实现了导航辅助驾驶(NOA)和视觉融合自动紧急制动(AEB)。虽然比蔚来和小鹏晚了一拍,但总算没有缺席。

将于二季度发布、三季度交付的理想X01,是理想的下一代车型。这款车在智能化程度上将比理想ONE更高一个层次,也将是拉动理想销量的新引擎。

不过在接下来几个月,理想还是得凭借理想ONE这一款车,去跟蔚来、小鹏对打。短期内决定交付量的,还是订单和产能。

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