2021年,中国到底卖了多少辆新能源汽车?

2021年最后一个月,全球新能源车市场热度不减,也为全年画上了完美的句点。

其中,中国新能源汽车市场表现仍旧抢眼,市场渗透率继续维持历史高位,为19.1%。从2021全年来看,中国市场中已经有6款新能源乘用车型全年销量超过10万辆;国内新能源汽车出口约为31万辆,同比增长3倍。

在欧洲市场,德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利等六国2021年12月电动车销量合计约为20.3万辆,同比增长2%。

与终端的强势增长相反,新能源汽车板块12月在资本市场出现回调,下跌成为关键词。数据显示,2021年12月,重点布局新能源业务的比亚迪(002594.SZ)市值蒸发超过千亿元,宁德时代(300750.SZ)市值则减少了2144.38亿元。有分析认为,根据最新政策,2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上退坡30%,这在一定程度上抑制了资本市场的信心。

事实上,随着新能源汽车补贴进一步退坡,行业竞争也进入到市场驱动为主、比拼更加激烈的下半场。但业内普遍认为,补贴退坡后,新能源汽车市场整体价格会出现短暂波动但会迅速恢复正常。补贴退坡对于新能源汽车市场的影响比较短暂,增长依旧是行业大趋势。

据乘联会方面最新预测,2022年国内新能源汽车累计销量有望突破600万辆,市场渗透率在22%左右。其中,国内新能源乘用车累计销量将超过550万辆,市场渗透率达到25%左右。

新能源车市持续“多点开花”,宏光MINIEV强势夺冠

2021年12月,新能源车市销量再创新高。中汽协数据显示,当月,我国新能源汽车销量为53.1万辆,同比增长1.1倍,环比增长11.2%;2021全年,我国新能源汽车累计销售352.1万辆,同比增长1.6倍。

值得一提的是,2021年12月,新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位,为19.1%,其中新能源乘用车市场渗透率为20.6%。2021全年,我国新能源乘用车零售渗透率为14.8%,较2020年5.8%的渗透率提升9个百分点。

中汽协方面表示,2021年新能源汽车成为汽车行业最大亮点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据公安部交通管理局发布数据,截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%。

分车型看,2021年12月,新能源车市呈现出高端车型销量强势增长,中低端车型走势较强的态势。其中A00级电动车批发销量为13.9万辆,在纯电动车整体销量中的占比为33%;A0级电动车销量为6万辆;A级电动车在当月纯电动车整体销量中所占份额为25%;B级电动车销量环比11月提升25%,在当月纯电动车销量中占比为27%。

值得一提的是,全年销量超10万辆的新能源乘用车型共有6款,其中A00级车1款、A级车2款,B级车3款,分别来自上汽通用五菱、比亚迪和特斯拉。销量最高的单一车型为宏光MINIEV,年销量近40万辆,占2021年新能源乘用车批发销量的11.9%,销量过10万辆的6款车型合计占比则为33.96%。如果换算至燃油车市场,这样的份额甚至超过了狭义批发销量排名前五的厂商(一汽-大众、上汽通用、吉利汽车、上汽大众、长安汽车)之和。

分品牌看,新能源车市场持续“多点开花”局面,共有14家车企新能源车在2021年12月月销突破万辆。其中,比亚迪以9.33万辆的成绩蝉联榜首之位;特斯拉中国则凭借7.08万辆的批发销量保持第二;第三名上汽通用五菱的销量为6.04万辆;长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、小鹏汽车、上汽乘用车、广汽埃安、理想汽车、一汽-大众、蔚来汽车、长安汽车和合众汽车则分列第四至第十四的位置。

造车新势力在2021年最后一个月的表现依旧不俗。除小鹏、理想、蔚来三家造车新势力月销破万辆外,零跑和威马两家新势力车企12月销量也均超过5000辆。2021年,“蔚小理”三家造车新势力销量均突破9万辆,同比增长1倍以上。

相较而言,主流合资品牌中“南北大众”的新能源车批发销量为1.95万辆,占主流合资品牌新能源车总销量的46%,品牌电动化转型战略初见成效。豪华品牌中,宝马新能源车2021年12月销量突破5000辆,表现亮眼。而其他合资与豪华品牌在新能源汽车领域则仍待发力。

对于2022年国内新能源汽车的发展走势,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,未设规模上限的补贴政策,将为2022年我国新能源车市发展带来更大利好。“根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。同时,2022年新能源补贴,从原来预期的200万辆补贴规模上限,到不设上限,将实现贯穿全年的补贴。新能源车补贴政策的放开,实际上带来了巨大的增量空间,补贴金额至少将增加100多亿元。”崔东树说。

华安研报认为,国内新能源汽车销量保持快速增长,预计随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升,新能源汽车将持续保持较高景气度。预计2022年国内新能源汽车销量将突破500万辆。从竞争格局角度来看,2022年仍旧是全面向上的年份,原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局,并将推出更具市场竞争力的车型。而起步较慢的合资品牌也将逐步发力。

2021年新能源车出口量增3倍,SUV占绝对主导

2021年,我国新能源车出口表现强势。

中汽协数据显示,2021年我国新能源汽车出口31万辆,同比增长3倍,其中12月新能源车出口增长贡献率为3.9%。

据乘联会数据,12月我国新能源汽车出口量排名靠前的车企有上汽乘用车(5716辆)、吉利汽车(637辆)和比亚迪(563辆),其他车企的新能源车则以国内市场为主。

“2021年欧洲成为我国主要增量市场,集中在比利时、英国、德国、法国、挪威等发达国家,体现了中国新能源汽车的国际竞争优势。此外,乘用车和商用车均高速增长。其中乘用车增长1.1倍,SUV占据绝对主导,中国品牌在SUV车型方面更具竞争优势。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示。

值得注意的是,12月特斯拉出口量仅为245辆,与11月批发出口销量占总销量的40%形成鲜明对比。有分析认为,特斯拉内销与出口呈现出“季末保国内、平时供海外”的特征,即每个季度上半段生产的新车主要用于出口,下半段则会更多投放在本土市场。12月处于四季度下旬,因此特斯拉在中国市场的产量几乎全部投入到了本地市场。

新能源车市场的热度也进一步传导至上游,动力电池装机量亦保持高增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,2021年12月,我国动力电池装机量为26.2GWh,同比上升102.4%,环比上升25.9%。

其中,三元锂电池装车11.1GWh,同比上升84.7%,环比上升19.7%;磷酸铁锂电池装车15.1GWh,继续维持对三元锂电池的优势地位,同比上升118.5%,环比上升30.1%。

我国动力电池产业链完整,全球70%的电池产能在中国,产品供应全球。虽然美国和欧洲正在全力以赴打造电池产业链,而且中国电池进入美国市场可能也会受到一定障碍。但总体而言,中国动力电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。”中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示。

具体到动力电池供应商来看,2021年12月,我国动力电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中航锂电。其中仅宁德时代一家的动力电池装机量就占据一半以上市场份额,市占率较上月微增0.6个百分点。

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制表:每经记者 李硕

行业集中度方面,当月我国新能源车市场共计47家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少两家。排名前三、前五、前十的动力电池企业动力电池装车量占总装车量比例分别为75.8%、84.5%和93.4%,行业集中度较上月微涨。

华安证券认为,随着新能源车销量高增拉动电池放量,国内外动力电池装机量同比大增。预计全2022年动力电池装机量或将达到230GWh,其中磷酸铁锂将维持60%以上的市场份额;另一方面,高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线,向上趋势不减,预计增速将超行业平均增速。

充电基础设施方面,据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,2021年12月,我国新增公共充电桩5.5万台。截至2021年12月,全国充电基础设施累计数量为261.7万台,同比增加70.1%;换电站保有量1298座。

值得注意的是,2021年充电基础设施增量为93.6万台,同期新能源汽车销量352.1万辆,桩车增量比为1:3.7。中国充电联盟方面表示,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展,预计2022年新增190万台随车配建充电桩,随车配建充电桩保有量将达到337万台。

欧美新能源车销量猛增,电动化进程均在提速

与国内新能源车市同频,欧、美新能源车市场也有较强表现。

公开资料显示,2021年12月,德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利等六国电动车销量合计20.3万辆,同比增长2%,环比增长21%。

值得注意的是,2021年12月,瑞典、英国、法国、意大利、德国电动车渗透率分别达到 61%、33%、24%、13%和36%,均创本国单月新高,表明欧洲汽车电动化进程在不断提速。

其中,特斯拉在德国、法国、瑞典、挪威、荷兰、意大利、西班牙、英国、瑞士、丹麦、芬兰11个国家销量为3.6万辆左右,预计欧洲整体销量在3.8万辆左右,季节性销量波动明显。

平安证券分析认为,2021年中国工厂作为新的出口基地,助力特斯拉在欧洲市场销量达到17万辆左右,同比增长近70%,打破2020年其在欧洲的调整局面。2022年随着柏林工厂的投产,特斯拉产能瓶颈有望进一步缓解。

美国市场方面,据Marklines发布的数据,受能源政策利好影响,2021年12月,美国新能源车销量约为7.5万辆,同比增长73.5%,环比增长5%,渗透率升至6.3%。

其中,特斯拉当月在美国市场的销量为4.7万辆,同比提升75%,市场份额同比提升2.2个百分点。其他品牌车型如福特Mustang Mach-E销量为3088辆,日产聆风销量为1237辆,极星品牌销量为465辆,均与特斯拉表现存在较大差距。

剔除特斯拉销量后,美国其他新能源车型销量环比下降8%。中信建投认为,这主要是因为美国单车最高1.25万美元税收抵免政策2022年生效,对2021年底销量有一定压制作用。特斯拉不受政策影响主要是因为其当前交付订单均为存量订单,年底订单需2022年才可交付。

华创证券分析认为,目前中国、欧洲市场均存在补贴政策退坡对新能源车渗透率短期承压的影响,其中欧洲补贴政策力度较大,部分国家在今明年底政策退潮后可能迎来短期销量的下滑,但是长期而言碳排放政策的强化会是欧洲市场发展的主旋律。美国市场目前新能源车渗透率低,今年以来约为4%左右,具备较大发展空间,通用、福特等车企也发布电动化战略彰显转型决心,政策刺激叠加优质供给将有望驱动美国新能源车加速向市场渗透。

新能源板块“回调”,机构仍看好长远发展

2021年12月,A股汽车上市公司延续了11月的下滑态势,仅有*ST众泰(000980.SZ)、江淮汽车(600418.SH)、上汽集团(600104.SH)保持正增长。其中,*ST众泰股价增幅最大,为84.16%,市值增加近147.11亿元。

新能源题材12月在资本市场遭遇回调。重点布局新能源业务的比亚迪在12月市值蒸发超过千亿元,股价跌幅为13.18%。但比亚迪全年股价涨幅为47.25%,2021年末市值为7805.36亿元,位列国内车企市值榜第一位。

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